Comment Créer a Sales Funnel dans Excel - Guide Pratique

Apprenez à créer un entonnage commercial professionnel dans Excel pour visualiser les étapes du parcours client. Ce tutoriel couvre l'organisation des données, la création de graphiques en entonnoir et le suivi des métriques de performance.

Pourquoi c'est important

Les entonnages commerciaux identifient les goulots d'étranglement et optimisent les investissements marketing. Maîtriser cela dans Excel permet une prise de décision basée sur les données sans logiciels coûteux.

Prérequis

•Connaissance Excel de base (lignes, colonnes, saisie de données)
•Comprendre les étapes du pipeline commercial (Prospects, Qualifiés, Fermés)

Instructions étape par étape

Configurer la Structure des Données

Créez des colonnes : Étape (A), Nombre (B), Taux de Conversion (C). Listez les étapes (Sensibilisation, Intérêt, Décision, Achat) et entrez les nombres de leads en colonne B.

Calculer les Taux de Conversion

En colonne C, entrez des formules comme =B2/B$2*100 pour calculer le pourcentage de conversion de chaque étape. Cela affiche les taux d'abandon entre les niveaux.

Sélectionner les Données et Insérer un Graphique

Sélectionnez les colonnes A et B. Allez à Insertion > Graphiques > Graphiques recommandés, puis choisissez Graphique en entonnoir ou un graphique en colonnes empilées.

Formater le Graphique en Entonnoir

Clic droit sur le graphique > Formater la série de données. Réglez la largeur d'intervalle à 0% pour créer la forme classique d'entonnoir avec des barres superposées.

Ajouter des Étiquettes et Métriques

Clic droit > Ajouter des étiquettes de données pour afficher les nombres et pourcentages. Ajoutez un titre et une légende, puis enregistrez comme modèle réutilisable.

Méthodes alternatives

Méthode du Graphique en Cascade

Utilisez Insertion > Graphique en cascade pour afficher les abandonnes cumulatifs entre étapes. Cela met en évidence le déclin à chaque étape de manière dramatique.

Graphique en Pyramide avec Formatage Conditionnel

Créez une pyramide manuellement avec des formes et formatage conditionnel basé sur les pourcentages. Cela permet une personnalisation complète mais nécessite plus de travail.

Astuces et conseils

✓Utilisez des périodes cohérentes (mensuelles, trimestrielles) pour suivre les changements d'entonnage.
✓Ajoutez des objectifs d'amélioration des taux de conversion pour aligner l'équipe de vente.
✓Incluez les valeurs de revenus réels aux côtés des chiffres pour une meilleure analyse du ROI.

Astuces avancées

★Créez des entonnages séparés par produit ou région en utilisant des tableaux croisés dynamiques filtrés.
★Construisez un entonnage dynamique avec formules SUMIFS qui se mettent à jour automatiquement.
★Ajoutez des lignes de tendance pour prédire les performances futures et planifier l'allocation des ressources.

Résolution de problèmes

Le graphique ressemble à des barres régulières au lieu d'un entonnoir

Clic droit > Formater la série de données > Options de série > définir Largeur d'intervalle à 0% et Chevauchement à 100%. Augmentez la taille du graphique ou utilisez Graphiques recommandés.

Les étiquettes de données se chevauchent et sont illisibles

Clic droit > Formater les étiquettes de données > Position > À l'intérieur ou À l'extérieur. Augmentez la taille du graphique ou réduisez la taille de police (Accueil > Police).

Les pourcentages de conversion ne s'additionnent pas correctement

Vérifiez que les formules font référence à la valeur initiale correcte avec référence absolue comme =B3/B$2*100, pas =B3/B2*100.

Formules Excel associées

SUMIFS COUNTIF IFERROR CONCATENATE

Questions fréquentes

Puis-je créer un entonnage sans outils de graphique?

Oui, créez manuellement un entonnage avec des formes (Insertion > Formes > Trapèze) empilées décroissantes avec étiquettes de données. Cela offre un contrôle visuel complet.

Comment mettre à jour l'entonnage avec de nouvelles données mensuelles?

Remplacez simplement les valeurs dans les colonnes A et B ; le graphique se met à jour automatiquement. Pour l'automatisation, utilisez des tableaux croisés dynamiques ou des formules SUMIFS.

Quel est le meilleur taux de conversion pour les entonnages B2B?

Les benchmarks varient largement (1-5% typiquement), mais concentrez-vous sur votre propre amélioration mensuelle. Suivez votre ligne de tendance pour identifier si vos efforts fonctionnent.

Dois-je inclure les affaires perdues comme étape d'entonnage?

Oui, ajouter une étape 'Perdu' ou 'Renoncé' révèle où les affaires échouent. Cela crée une image complète de l'entonnage et identifie les opportunités d'amélioration.